自八月中旬开始，淮河两岸的制衣坊陆续将衣集中到平阳城，从雍、司、兖等地新征入伍的屯军也在平阳城聚集。
官道上，长长的车队在一队队雍军的护送下前往长安，除了衣外，大量的辎重源源不断地北运。绵竹城，张锋叮嘱押运火药的兵丁一路千万小心，这批火药足有八千斤。
物资到达长安后，再从长安分发到安定、略阳、蒲坂等地，北雍州的官道上，往来的雍军不断，连往来的客商都感觉到了大战即将到来的氛围。
与杨安玄暂缔盟约后，乞伏炽磐加紧了对沮渠凉的攻伐，亲率大军三万攻打(北)凉湟河郡郡(今青海省化隆回族自治县)。
(北)凉湟河太守沮渠汉平是凉王沮渠蒙逊之弟，据城而守，乞伏炽磐连攻数日无果。司马隗仁向沮渠汉平请命，趁秦军兵马疲惫懈怠之机夜袭秦营。
果然，(西)秦军没有防备，被隗仁的千余兵马冲进营内，引发溃败，乞伏炽磐逃至湟河城十里外聚拢败兵，准备回归枹罕。
此时，湟城长史焦昶、扬威将军段景暗中派人送信给乞伏炽磐，称湟河城中只有三千守军，粮草也只能支撑数日，他们愿为内应，劝说沮渠汉平投降。
于是，乞伏炽磐率军重新攻城，焦昶和段景果然劝说沮渠汉平出城投降。司马隗仁得讯后，率麾下一百余人据守在南城门楼誓死不降。
(西)秦军围困门楼三日，隗仁麾下相继战死，自己也力尽被擒。
乞伏炽磐大怒，欲诛隗仁，被散骑常侍段晖(与南燕段晖同名)劝阻，称隗仁乃忠臣勇将，可为侍君者榜样，杀之不祥，乞伏炽磐于是将隗仁囚禁。
赫连勃勃摩挲着腰间龙雀宝刀的刀柄，冷森森地打量着翟绍，翟绍平静站立，注视着赫连勃勃。赫连勃勃终于冷声道：“讲，若有欺瞒休怪朕拿你喂狼。”
“太常司马珍之带着吏部和祠部的官员去了襄阳主持此事，听说杨安玄热情接待他们，不过考试的具体事宜雍公不肯松口，司马珍之等人不敢与之争辩，具体安排由雍公府的官员把持着。”刘穆之道。
…………
刘裕冷哼一声，道：“杨安玄将考试的时间推至十月八日，便是想让更多的人前去参试，扩大影响。”
八月，秦王乞伏炽磐擢升原秦州刺史乞伏昙达为尚书令，秦州刺史一职授于平东将军王松寿。王松寿驻于南安郡原道城（今甘肃陇西县三台境内），与中陶、新兴三城联成一线，与驻于天水郡冀县的岑明虎相持。
与(北)凉休战后，乞伏炽磐命安东将军木奕干率轻骑七千出塞上吐谷浑树洛干，洛干退守白兰山战死，木栾干俘获五千余人回返。
原(南)凉国主秃发傉檀归降后，被乞伏炽磐任为左南公、骠骑大将军，大批的(南)凉降臣得到重用，这些降臣时常前往处拜会秃发傉檀，乞伏炽磐深感不安，命人将秃发傉檀毒死，其子秃发虎台同时遇害。
乞伏炽磐站起身道：“昙达，你率六千兵马前往原道城，与王松寿一起守稳东线。”
赫连勃勃确实收到了线报，雍军往长安增兵、运送物资。数次与雍军交战，赫连勃勃损兵折将，对雍军深为忌惮，派出侦骑四处游弋，一旦雍军有向北进军之势，但打算往北远遁。
乞伏昙达冷声道：“尚书令太迂腐了，两国之间的盟约有什么约束，杨安玄平灭姚秦之时，姚秦和晋国还有盟约呢。”
沮渠蒙逊不胜其扰，派使者向乞伏炽磐行聘，愿结为姻亲，两国休战。乞伏炽磐决定把兵力集中攻打吐谷浑，便答应了沮渠蒙逊的请求，将女儿兴平公主嫁于沮渠蒙逊，暂时与(北)凉休战。
“这些车辆有大量的雍军押运，无法靠近。”
席间，谢晦正与傅亮等人谈论襄阳考试取士之事，刘裕问道：“襄阳以试取士朝廷安排得如何了？”
大半年攻伐，(西)秦军战无不胜，疆土面积扩展了近倍，(西)秦国威大盛，乙弗鲜卑乌地延率领两万户向乞伏炽磐投降，被任为建义将军。
乞伏炽磐神情变得凝重起来，道：“细作探得晋人在淮河两岸大量种植，制成衣抵御天寒，若这些车辆运送的是衣，那雍军很可能在冬季发动攻势。”
翟绍道：“汉人有句话，‘识时务者为俊杰’，秦国面临亡国之祸，只能先行避祸求存。雍军雄据长安，八月以来，不断向长安运送物资，大战将起，秦不能独御强雍，夏亦不能，唯有联手方能抗雍。”
半年练兵，刘裕身上的锋锐之意越发明显，举手投足都带着威煞，让刘穆之微感不适。
攻占湟河后，乞伏炽磐命左卫将军乞伏匹达镇守，自己率军继续往北攻打乙弗部落和窟乾部落，俘获三千余户回返。