乔装成砍柴百姓的仇池兵在入城时被检查的雍军发现柴薪中的钢刀，于是暴起杀人，而有仇池后事先混入了城中，里应外合控制了西城通道。
丹水一战，蒯恩奋勇杀敌被射瞎一目，杨安玄对他越发信任，自己二哥也比不过蒯恩。
王遵苦笑，道：“大军若知愚率他们叛逃，焉会跟从，说不定会先将愚擒获，交于雍公。”
蒯恩身边有亲卫，见状厉吼道：“退后，再敢冲撞格杀勿论。”
赫连勃勃与雍军交战两次，对雍军的战力有所了解，夏国东面是强敌北魏，南面是北雍州，安定郡丢失，纵横驰骋之地受到挤压，对于西秦派使结盟，自然欣然同意。
杨安玄命鲁轨率五千兵马前往当阳城，司马休之率司马叔璠、司马楚之领五千兵马再攻江陵城，刘钟得到刘裕严命，无论城外如何挑衅都坚守不出。
申时，亲卫奔入帐禀报，“有仇池细作混入伐薪百姓当中，欲图夺城”。
乞伏炽磐默然良久，方才让跪在地上的乞伏昙达起身，将其镇东将军贬为振威将军。
亲卫投鼠忌器，只得朝后退去，吕峤双手捂腹，鲜血喷涌，缓缓地倚墙而坐，睁目而逝。
杨抚带着三千轻骑就藏在五里外的山中，夺城战起便率军急赶而来，得知西门暂被控制，而且抓住了蒯恩，大喜过望，率军杀入城中。
王遵连连摇头道：“仇池国小地少，雍公若是发怒，恐怕连二哥也要受愚牵累，愚不能做此错事。”
蒯恩被擒，朱超石不在城中，雍军群龙无首，激战半个时辰，纷纷逃出城去，凤州城重回仇池军手中。
吕峤大喜，这正是他找寻的良机。来到外面以目示意那些随他前来送牛羊酒肉的汉子，跟在蒯恩身后匆匆往西门走。
王遵想着自己立功，不肯将衣给朱超石，可是他又畏寒惧战，迟迟不肯出兵前往故道。
此时西门已经乱成一团，城门被柴薪堵住，地上倒伏着十余具尸体，有百姓也在雍军。
刘穆之暗中给刘裕送信，让他早些回归建康安定人心，同时奏请琅琊王，派太常司马珍之再次持皱驺虞幡前去要求双方罢兵，刘穆之知道刘裕的病不能再拖，要尽快回建康城养病，不然积疾难治。
钢矛挥舞处，钢刀崩飞，血光四溅，那些仇池兵被杀得连连往后退，吕峤见势不妙，冲身边的随从使了个眼色，带着那些人呼喊着“助蒯将军杀敌”，朝前冲去。
蒯恩拿起放在帐边的钢矛，立时起身往帐外走，吕峤紧随其后道：“蒯侯，可用仆效力？”
蒯恩不及多想，道：“吕壮士不妨召集些青壮，随愚一起御敌。”
王异转嗔为喜，道：“王郎若是听奴之言，便是真心待奴，奴愿将余生托付给王郎。”
朱超石八天前便来陈仓要辎重，自己若是答应朱超石应该能够及时赶回凤州城，说不定凤州城不会被仇池夺回，蒯恩也就不会被擒。
派出使者前往长安和建康请和后，乞伏炽磐感觉并不保险，派使者前往北凉与沮渠蒙逊罢兵，又命尚书令麹景为使出使夏国，与赫连勃勃结盟，共同对抗雍军。
吕峤往前一窜，举刀朝蒯恩的后背搠去。蒯恩听到后背传来的惨叫声，意识到不好，可是向前放倒在地的柴薪挡住了前路，只得艰难地向左侧转，钢刀擦着右臂刺过。
王异紧咬银牙，怒嗔道：“那莫非要奴与你一同掉脑袋不成，与其再受辱，不如自行了断。”
北魏境内天降大霜，天气极为干旱，百姓发生饥馑，国库空虚，拓跋嗣召众臣商议度荒之策。
整个凤州城内肉香四溢，雍军吃得满口流油，蒯恩叮嘱不可饮酒。吕峤得知朱超石带着一部雍军前往故道押运粮草，心中暗喜。
当凤州城破、蒯思被擒的消息传来，王遵也傻了眼，朱超石当堂指着他的鼻子大骂他贻误战机，说罢朱超石怒气冲冲地折返了故道城。
杨抚命人将蒯恩押送前去枹罕，此时乞伏昙达赶至枹罕城，向秦王乞伏炽磐请罪。
特进周澹建议，除了鼓励农耕外，让百姓前往定州、相州、冀州(北魏)一带就食，向(北)燕、夏国、晋国发动战事，抢夺粮食。
博士祭酒崔浩认为，国库少粮，(北)燕与夏国结盟互相呼应，柔然在北虎视眈眈，一旦战事不利则祸不可及。
东晋宋公、雍公正在内战，宋公掌控朝堂，不如向晋国借粮，宋公为求北援，必然答应，等度过荒年，平定了夏国和燕国，再向晋用兵不迟。
拓跋嗣欣然道：“此议正合朕意。”
于是命八公之一任城侯嵇拔为正使，崔浩为副使出使晋国建康，请求结盟借粮。嵇拔之妻华阴公主拓跋清久慕南朝诗酒风流，请求随夫出使，拓跋嗣奏准。